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巨头冲击 中小风电企业面临两难取舍

目前，国内中小风电设备企业生存环境不容乐观，风机设备利润因为价格战逐渐降低，市场份额被龙头企业不断蚕食。如果这些行业巨头携带大功率风机的技术优势、挥舞着资本市场上融来的巨额支票，中小企业能否抵挡得住他们的攻击？

近日，金风科技(002202)宣布企业正在研发6兆瓦风机，并成功收购协鑫江苏和协鑫锡林的风机叶片、风力发电设备的研究与开发资源；随后，湘电股份(600416)宣布该公司5兆瓦风机下线、国电南京自动化股份有限公司称将单列发展旗下风电业务；而国内五大电力集团也在近日纷纷宣布分拆风电子公司于香港上市，证券化资金将用于做大风电业务。

在此之前，金风科技、华锐风电等风电设备制造龙头企业已经举起了价格屠刀，在风机设备市场上攻城略地。

目前，国内中小风电设备企业生存环境不容乐观，风机设备利润因为价格战逐渐降低，市场份额被行业巨头不断蚕食。未来，如果这些行业龙头企业再携带大功率风机的技术优势、挥舞着资本市场上融来的巨额支票，此前在市场上尚能分得一杯羹的中小风电设备企业能否抵挡得住他们的攻击将成疑问，其命运要么黯然离去要么被兼并重组。

龙头洗牌

2010年，风电行业企业的扩张速度正在加快。

国电南自(600268)近日披露，因风电设备及风电自动化产品市场前景广阔，该公司拟对南京国电南自风电自动化技术有限公司增资，注册资本由目前的100万元增至500万元。同时将公司在南京高新区的一座楼宇作价1600万元和现金2900万元对南插件产品京国电南自风电自动化技3术有限公司进行增资。在完成南京国电南自风电自动化技术有限公司增资后，预计2012年南京国电南自风电自动化技术有限公司营业收入达到1.7亿元。国电南自还将对子公司南京国电南自新能源科技有限公司进行资产整合，剥离其现有的风电和太阳能业务，公司拟将风电业务单独组建风电运营实体，做大风电业务。

近日，金风科技也公布公告称，将以不超过2亿元向保利协鑫母公司协鑫集团收购协鑫江苏85%股权和协鑫锡林25%股权，并向上海国能投资收购协鑫江苏15%股权。收购完成后，金风科技将持有协鑫江苏100%的股权和协鑫锡林100%的股权。协鑫江苏及协鑫锡林主要生产、组装和销售1.5光纤陀螺兆瓦及以上风机叶片，风力发电设备的研究与开发。

广发证券(000776)分析师袁斌表示，进入风电叶片市场，实现部分自给，这是金风科技产业选择的必然结果。从该公司的产业链布局看，有利于降低零部件采购成本，和解决供应紧缺隐患。 其实金风科技对于成本占比较大的零部件都有布局，包括永磁材料的稀土资源和叶片材料等。 他说。

江苏协鑫以及6兆瓦永磁风电机组基地所在地为国家规划的七大千万千瓦风电基地之一的江苏沿海，可为海上风电以及风机整机出口布局。 袁斌说，叶片平均毛利高于整机毛利，所以对于金风科技来说，可以缓解持续下降的整机价格压力，或有提升整机毛利盈利空间。

专家表示： 由于风机主要的零部件制造商中技术含量相对偏低的市场参与者较多，当市场发展速度放缓时，这些企业会首当其冲地受到生存威胁，被有实力的整机厂商整合。

通过价格战进行行业洗牌，也成为龙头企业提利用产品：橡胶、塑料、薄膜、中等强度金属、烧结制品、磨擦材料、纤维和细线、粘合剂、泡沫材料、胶带、弹性体、接插件、生物材料、木制品和纸产品、金属箔、金属丝、含油轴承、陶瓷、零部件、紧固件、复合材料等高自身的市场份额的主要手段。

2010年年初，金风科技对2008年7月中标的甘肃酒泉风电基地瓜州北大桥第四、瓜州干河口第六风电场各20万千瓦风电特许权项目中标金额进行调整，决定将原来的合同金额25.7亿元调至20.7亿元，共计缩水5亿元。

对于金风科技降价的目的，市场有各种揣测，比如满足企业新增产能需求等。对此，金风科技的负责人告诉，目前企业的订单充足，截至9月30日，金风科技待执行订单总量为380万千瓦，此外还有中标未签约订单153万千瓦，总计在手订单533万千瓦。

专家分析，降价寻求更多的市场份额，或是金风科技主动调价的目的所在。当市场处于高速增长阶段，行业内可以容纳很多质地不佳的公司，很多行业弊端也无法显露。经过近5年每年超过100%的市场扩张，今年风电市场迎来一个明显的转折点。据中金公司最新预计，今年中国风电年新增装机将增长50%，年增速小幅放缓至30%。

行业龙头企业将质优产品价格拉至与二三线企业同等，进而抢夺市场。事实上，这样的竞争已经产生了效果。目前金风科技、华锐风电、东汽这三大行业龙头企业市场份额超过60%，风电设备市场显示出集中化趋势。

技术门槛

由于看好风电的发展前景，近年来，造船的、修车的、装空调的 各种社会资本奋不顾身地跳入风电设备领域，风电设备产能急剧膨胀。 以前只要造出来的风机可以转，不管能不能发电，都可以卖到好价“低碳环保、可100%回收利用钱。 一位业内人士向笑谈我国风电设备行业发展初始情况。当时国内的风机设备企业靠着从国外买来的图纸，敲敲打打鼓捣出风机就能顺利卖给风场。

然而这样的好日子已经一去不返，随着时间的推移、技术的进步，风电场对风机的要求越来越高。目前来看，二三线风电企业注意力仍集中在目前主流的1.5兆瓦风机，对具有广阔发展前景的大功率的电机有意无意的忽视。专家表示，如果二三线企业继续忽视对新技术的开发，离被行业淘汰也就不远救生设备了。

据了解，目前1.5兆瓦的风机技术已经成熟，该领域已经成为价格战的主战场。数据显示，1.5兆瓦风机的价格2008年为每千瓦6400元，2010年降到4300元，甚至还有4000元以下的报价，两年时间跌去13。专家表示： 就目前的价格水平，实际下降空间已经不大。

开拓新市场，寻找高利润产品，成为近期国内风电企业最为关注的话题。

近日，湘电股份生产的全国首台这类材料由于强度高、韧性低、耐高温的特点5兆瓦风机下线，成为大功率风机第一个吃螃蟹者。金风科技董事长武钢也向表示，该公司6兆瓦风机正在研发中。近日，该公司拟增资5.5亿元至江苏金风用于实施6兆瓦级永磁直驱风力发电机组的研制、上海试验风电场及海洋风电工程项目。

中国的陆上风电资源已基本被瓜分完毕，未来发展的空间不大，未来风电产业的蓝海在于海上。 浙江运达风力发电公司华北区域经理金立萍表示，海上风电将以5兆瓦级以上的风机作为主流，而这是国内风电企业的弱项。

大企业正积极发展大功率风机，而行业内的小企业则处于进退两难之中。要么消耗大量的时间和资金研发更先进的大功率风机，成功进入市场的蓝海；要么安于现状，但未来可能被迫退出具有光明前景的风电市场。如何取舍，将决定企业在未来市场竞争中的地位。

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